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我国生活用纸行业市场发展现状分析

发布时间: 2021-10-24
近年来,随着我国居民生活水平的提升,我国的生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年,我国生活用纸消费量达930万吨,同比增长3.22%。

据Euromonitor预测,2020年我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。从造纸协会数据来看,我国生活用纸的供需关系基本平衡,未出现产能过剩或产能不足的情况。但从市场集中度来看,相较于美国、日本,我国生活用纸行业仍有极大的提升空间。

我国生活用纸消费量稳步增长

用纸行业市场规模扩大

近年来,随着我国居民生活水平的提升,生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示,2019年,我国生活用纸消费量达930万吨,同比增长3.22%,增速较2018年有所提高。

随着生活用纸消费量的增长,我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示,2019年,我国生活用纸市场规模约1305亿元,至2020年,市场规模将扩大至1387亿元。

在我国生活用纸的细分市场中,目前,卫生卷纸的规模占比最大,2019年达59%,其次是面巾纸,2019年规模占比达32%。

我国生活用纸市场集中度有待提升

产品同质化严重

在国家加大环保要求和激烈的市场竞争推动下,行业落后产能的淘汰步伐加快,进一步推动了行业的优化升级,行业集中度有所提升。但由于外国企业和区域性企业开始侵蚀龙头企业份额,行业集中度整体提升缓慢,2017年及2019年均有所下滑。

虽然我国的生活用品市场规模不断扩大,但从市场集中度来看,相较于美国、日本,仍有极大的提升空间。2017-2019年,美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上,而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。

中国生活用纸的行业集中度与美国相比相对较低,部分原因是许多本地品牌和中小企业通过积极布局线上渠道和发展电商业务而快速发展崛起。线上业务开展成本较低,中小企业试错成本较低,它们通常通过提供具有竞争力的价格的产品而受到欢迎。但长期来看,品牌化、高质化依然是明确的行业消费趋势。

我国生活用纸进出口贸易市场发展现状

出口额大于进口额

近年来,我国生活用纸进出口贸易呈出口额大于进口额的局面。

2010-2019年,我国生活用纸进口数量较少,出口数量整体上呈现波动增长态势,出口量远高于进口量。2019年,我国生活用纸进口量为3万吨,较2018年减少了2万吨;出口量实现78万吨,较2018年增长了4万吨。

到2020年上半年,我国生活用纸进口量为1.55万吨,同比下滑1.11%,进口产品以“原纸”为主,占上半年进口总量的77%;出口产品则以“卫生纸”为主,达17.86万吨,同比增长38.8%,占上半年出口总量的39%;其次是“原纸”,出口量达12.98万吨,占比约28%。